В 2006 году украинцы на покупку новых автомобилей потратят рекордные $4,4 млрд.
В этом году в Украине продадут более 350 тыс. новых автомобилей. Это примерно на треть больше, чем в прошлом году — рост рынка далеко опередил самые смелые прошлогодние прогнозы. Правда, после ажиотажного спроса в первом полугодии (за январь — июнь автоторговцы продали 170 тыс. легковушек) рост рынка несколько замедлится. Но все равно по итогам года Украина сохранит первое место в Европе по темпам увеличения автопродаж.
Всплеск покупок в первом полугодии был обусловлен введением экологического стандарта Евро-2, смягчением условий кредитования и ростом благосостояния. Напомним, что с 1 июля, после введения Евро-2, была запрещена продажа дешевых карбюраторных автомобилей. Те же модели, но в более дорогой «инжекторной» комплектации подорожали примерно на $500. Это и вызвало ажиотажный спрос на карбюраторные транспортные средства в январе — июне. Сыграла свою роль и либерализация автокредитования. Снижение, а нередко и вовсе отмена первого взноса и массированная реклама увеличили долю покупаемых в кредит машин с 30% в 2005 году до 50% в первом полугодии 2006 года. Что же касается «роста благосостояния», о котором говорят продавцы авто, то здесь не все так прямолинейно. По крайней мере, рост официальных зарплат отстает от роста автопродаж, а это означает, что соотечественники либо приобретают авто за деньги, заработанные «в тени», либо используют средства, откладываемые ранее на недвижимость (в связи с почти 60% прошлогодним ростом цен покупка квартиры для многих стала невозможной).
Отечественный авторынок далек от насыщения: по данным ГАИ, в стране зарегистрировано около 7 млн. легковых авто, то есть 145 авто на 1000 жителей. Для сравнения, в Германии на 1000 жителей приходится 600 автомобилей, в США — 800, в России — свыше 180. Эксперты рассчитывают, что нынешних показателей северного соседа Украина достигнет только к 2010 году. Для этого необходимо увеличить автопарк на 1,7 млн. машин, что при нынешних темпах роста рынка вполне реально.
А вот доля подержанных авто в продажах сокращается. «Если 5–6 лет назад на новые автомобили приходилось менее 15% всего рынка автомобилей, то сейчас — 50%. В дальнейшем данное соотношение сохранится. При этом рынок вторичных продаж будет формироваться, как и сегодня, за счет перепродаж уже зарегистрированных в Украине авто. Доля пригнанных б/у иномарок не превысит 1%», — считает директор AUTO-Consulting Олег Омельницкий. Светлана Владыка, PR-менеджер компании «Интеркар Украина Лтд.», среди основных причин уменьшения доли б/у авто выделяет ужесточение таможенных правил и рост доходов населения.
По данным опросов TNS Ukraine (4 тыс. респондентов в городах с населением свыше 50 тыс.), в 2005 году только каждый третий украинец останавливал свой выбор на новом автомобиле. Зато по результатам последнего опроса, проведенного зимой 2006 года, к новому авто присматривались уже более половины потенциальных покупателей.
Лучше всего в Украине продаются ВАЗы — им принадлежит треть авторынка. На втором месте — Daewoo, третьем — ZAZ. На четвертом — Chevrolet. Позиции этой марки укрепились — теперь ей принадлежит 10% против 4,85% в 2004 году. Пятую позицию занимает Skoda. Но шансы отвоевать у конкурентов четвертое место у чехов пока невысоки. Если в 2004 году Skoda играла с Chevrolet практически на равных, занимая 4,28% рынка, то сейчас чешская марка с 5% рынка отстает ровно вдвое.
Растет в стране популярность японских брендов — на Mitsubishi, Mazda, Nissan и Toyota уже приходится больше 8%. Впрочем, привязка брендов к какой-либо стране условна, так как у большинства компаний заводы разбросаны по разным странам и континентам. К примеру, у той же Toyota Motor есть завод в Англии.
Стоит отметить рост продаж Opel, доля которого приблизилась к 2,5%. Эксперты объясняют это обновлением линейки, изменением маркетинговой стратегии немцев и запуском нового завода в Германии.
Потихоньку продвигаются на отечественный рынок китайские авто. После 2000 года, когда объемы автопродаж в Китае стремительно росли — почти все ведущие мировые автопроизводители открыли там свое производство. Но после спада на китайском рынке в 2005 году тамошние производители начали искать другие рынки сбыта. «В скором времени корпорация «АИС» представит рынку легковой автомобиль китайского производителя в ценовом диапазоне EUR7-10 тысяч. Сейчас АИС оценивает его перспективы рынке как очень высокие», — заявил Контрактам гендиректор корпорации Дмитрий Писаный.
Наиболее популярны в Украине — как и в Европе — автомобили B и C класса. Однако чтобы четче отслеживать спрос на автомобили одного класса, но разной стоимости, многие продавцы пользуются своей внутренней ценовой классификацией. К примеру, по классификации корпорации «Укравто» рынок разделен на семь ценовых ниш. По результатам мониторинга, с начала 2005 года доля недорогих авто (до EUR6,5 тыс.) сократилась с 61% до 26%. Зато на среднеценовой сегмент (EUR6,5–10 тыс.) сегодня приходится свыше 40% продаж. Кстати, в деньгах этот сегмент занимает более 30% всего рынка, что в полтора-два раза больше, чем у любого другого. Поэтому можно ожидать, что именно в этой ценовой категории развернется наиболее жаркая конкурентная борьба.
Впрочем, сами продавцы заверяют, что конкуренция одинаково высока во всех сегментах. «Борьба происходит на всех уровнях: от лоббирования интересов в правительстве (между импортерами и местными производителями) до конкуренции в рамках классов», — утверждает Светлана Владыка. Правда, как пояснили Контрактам в компании «АвтоКапитал», в зависимости от класса методы конкурентной борьбы заметно разнятся. Дешевые марки конкурируют в основном ценой и скидками, дорогие — сервисом и обслуживанием.
Ценовая политика дистрибьюторов одинакова по всей Украине. Структура продаж по регионам тоже почти совпадает. «Безусловный лидер продаж во всех сегментах — Киев. Далее следуют Донецк, Днепропетровск, Харьков — наиболее платежеспособные регионы», — считают в Интеркар Украина. По данным проекта www.marketing.vc, в 2005 году на Киев пришлось 18% продаж всех авто, Донецкую область — 11%, Днепропетровскую — 9%, Харьковскую и Киевскую (без Киева) — по 5,5%. Меньше всего продавали новых машин в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черниговской, Черновицкой областях — по 1-1,5%. Кстати, более 86% авто приобрели физические лица.
Наибольшей популярностью в Украине по-прежнему пользуются относительно недорогие авто. Авто до $15 тыс., как правило, покупаются либо в «бюджетной» комплектации с минимальным набором дополнительных опций, либо в комплектации «от поставщика» (базовая комплектация плюс несколько дополнительных опций).
По данным корпорации «АИС», в 2006 году в кредит продавался каждый второй новый автомобиль. Олег Омельницкий, директор AUTO-Consulting, отметил, что в начале 2005 года доля кредитных авто едва превышала 30%. Основные причины роста кредитования — уменьшение кредитных ставок, введение многими банками нулевого авансового платежа и увеличение сроков возврата кредитов до семи лет. Кстати, в AUTO-Consulting критично оценивают дальнейшее развитие автокредитования. «Всегда будут люди, готовые платить за авто наличными. Даже в Европе, с вековыми традициями кредитования, в кредит покупают до 40–50% авто. Не думаю, что в Украине будет иначе», — считает Омельницкий. Но продавцы и производители считают по-другому.
В кредит чаще покупают автомобили нижних ценовых сегментов. Тем не менее количество дорогих авто, для покупки которых берется кредит, тоже постоянно растет. К примеру, доля продаваемых по разным кредитным схемам автомобилей Mercedes-Benz уже достигла 30%.
По результатам исследования столичного рынка розничных банковских услуг, проведенного компанией «Простобанк Консалтинг», в июне средняя ставка по кредитам в гривне на срок три года составляла 16,78% годовых, на пять лет — 16,92%. По валютным займам (доллары США) ставки колебались от 11,76% на три года, до 11,85% — на пять лет. По данным того же исследования, средний размер первоначального взноса при покупке в кредит новой иномарки уменьшился до 9,65%, а для автомобилей отечественного производства — до 13,4% от стоимости.
Высокий — на уровне 25–35% — рост автопродаж, скорее всего, сохранится и в 2007 году. Разброс в 10% зависит в основном от таких факторов, как вступление в ВТО и сопутствующее ему снижение импортных пошлин с сегодняшних 25% до 10% (базовые требования Всемирной торговой организации — прим. Контрактов). Увеличение «импортной» конкуренции после снижения пошлин вынудит отечественных автосборщиков отказаться от крупноузловой сборки, организовывая полномасштабное производство со сваркой корпусов, покраской и т. п.
При сохранении нынешних темпов экономического развития к 2010 году внутренний рынок дорастет до 500 тыс. продаж в год, или до $6 млрд.
Торговый дом «НИКО» около 3% рынка (официальный импортер Mitsubishi).
Максим Рабинович, директор по маркетингу ТД «НИКО».
– В прошлом году эксперты прогнозировали рост автопродаж на уровне 10-20%. Вместо этого продажи в первом полугодии выросли на 40%. В чем причина?
– В первую очередь, в развитии финансового сектора (кредит, лизинг) и в стабильной политической и экономической ситуации в стране. Косвенно на рост повлияли введение Евро-2 и стагнация на рынке недвижимости. Украина — развивающаяся страна, мы находимся на этапе насыщения автомобильного рынка. Поэтому такой рост — нормальное явление.
– Можно ли сказать, что рынок автомобилей развивается в первую очередь благодаря автокредитованию?
– Это один из наиболее важных факторов. Мы уже продаем в кредит от 50 до 80% автомобилей в зависимости от региона.
– Сколько машин продадут по итогам 2006 года?
– 300-350 тысяч. Динамика роста рынка во втором полугодии немного снизится, но в итоге рынок вырастет минимум на 30–35%. Этот темп сохранится и в 2007 году. Если не будет форс-мажорных обстоятельств.
– Откуда разница в 50 тыс. автомобилей между оптимистичным и пессимистичным прогнозом?
– Продажи будут зависеть от того, вступит ли Украина в ВТО в этом году, и будет ли меняться законодательство в соответствии с принятой Кабмином концепцией развития автопрома.
Чтобы вступить в ВТО, правительству придется снизить импортные пошлины до 10% (сейчас 25%). Это приведет к сворачиванию «отверточного» производства, — отечественные заводы начнут активно осваивать настоящую полномасштабную сборку.
– Импортеры автомобилей сейчас занимают на рынке 1,5-4%. Ситуация изменится со вступлением в ВТО?
– Маловероятно. Импортные автомобили находятся в основном в сегменте «от EUR10 тыс.». Потеснить первую пятерку, которая собирается в Украине, они не смогут.
– Есть ли предпосылки для увеличения экспорта автомобилей из Украины?
– Их немного. Сначала нужно сделать качественный, востребованный продукт, потом насытить внутренний рынок, а уж после думать о серьезном увеличении экспорта.
Корпорация «АИС» 10,2% рынка легковых автомобилей (продажи ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, Audi, Renault, Citroen, Ssang Yong).
Дмитрий Писаный, генеральный директор корпорации «АИС».
– В чем причина всплеска автопродаж в первом полугодии?
– Основные причины — ажиотажный спрос на карбюраторные автомобили, не соответствующие стандарту Евро-2, и улучшение условий кредитования плюс вливание в экономику денег, потраченных на парламентские выборы.
– Во втором полугодии продажи упадут?
– Динамика роста несколько снизится. Но в целом рынок покажет темпы роста на уровне прошлого года, возможно, несколько выше.
– Сколько новых автомобилей будет продано в 2010 году?
– К 2010 году ежегодно будет продаваться 500 тысяч автомобилей плюс-минус 10%.
– По итогам 2005 года на долю ВАЗов, Daewoo и ZAZ пришлось более половины всего рынка. Их доля будет меняться в 2006 или 2007 году?
– В ближайшие 2–3 года эти марки сохранят свои позиции, возможно, даже усилят.
– Сегодня Украина экспортирует в основном Lanos и Таврии. Экспорт будет расширяться?
– Маловероятно.
– На первую тройку компаний-продавцов уже приходится около 80%. Укрупнение бизнеса на этом остановится?
– Думаю, что в ближайшие 2-3 года существенного перераспределения рынка не произойдет.
– По некоторым оценкам, в кредит уже продается каждый второй автомобиль. Это предел?
– Кредитование — один из главных факторов, влияющих на рост автомобильного рынка. Доля автомобилей, реализуемых в кредит, в ближайшие год-два будет увеличиваться.
Корпорация «Укравто». Более 50% рынка легковых автомобилей (2 завода по производству автомобилей в Украине, 2 — в Польше, продажи Mercedes-Benz, Chrysler/Jeep, Opel, ZAZ, Chevrolet, Daewoo, ВАЗ, Toyota, Nissan, Renault, Dacia).
Олег Папашев, вице-президент корпорации «Укравто».
– Чем был вызван рост автопродаж в первом полугодии?
– Главная причина в том, что у людей появились деньги. Сыграло свою роль и кредитование. Кстати, увеличение количества кредитов тоже свидетельствует о росте достатка — человек не возьмет кредит, если не уверен в завтрашнем дне.
– Темпы роста рынка во втором полугодии снизятся?
– Не думаю. По итогам года будет продано свыше 350 тыс. машин.
– А сколько автомобилей будет продано в 2010 году?
– 500 тыс., если не будет кризисов. В дальнейшем, если средняя зарплата вырастет до $800–1000, рынок автомобилей вырастет до 1,5–2 млн. в год. Эта цифра основана на опыте «бедных» стран ЕС — Греции, Португалии, Испании, Италии.
– Сегодня треть продаж приходится на ВАЗ. Изменится ли ситуация в 2007 году?
– Существенных изменений не произойдет в ближайшие несколько лет.
– Экспорт собранных в Украине автомобилей будет расти?
– Показатель конкурентоспособности автосборщика — поставка свыше 40% автомобилей на экспорт. Доля экспорта у нас постоянно растет, и уже превысила 25%. Сегодня наш флагман — Lanos. В дальнейшем продолжим увеличивать долю экспорта, в первую очередь, за счет новых моделей.
– Экспортируете, в основном, в Россию?
– Да. Еще в страны СНГ и Восточной Европы.
– В ближайшие 2-3 года в сборочной линейке украинских предприятий появятся новые бренды?
– Нашим стратегическим партнером остается GM. Будем обновлять модельный ряд за счет его новых моделей, приемлемых для украинского потребителя по показателю цена/качество.
Еврокар планирует освоить полномасштабное (сварка, окраска, сборка) производство Volkswagen.
– Но Volkswagen строит завод в России — это не означает, что налаживать производство в Украине концерн не намерен?
– На российском заводе не будут выпускаться все модели. У нашей страны тоже есть шанс — при условии, что не будет законодательных препятствий по экспорту автомобилей в соседние страны. В том числе в Россию.
– На первую тройку компаний уже приходится около 70%. Укрупнение бизнеса на этом остановится?
– В масштабах Украины, скорее всего, да. Но нужно помнить об иностранных компаниях, приход которых может подстегнуть развитие отечественного рынка.
Сейчас процессы глобализации в ЕС набирают силу — производство переносится в страны с дешевой рабочей силой. Украина должна сделать все, чтобы предприятия строились у нас. Украинские предприятия будут интересны иностранцам, если их рентабельность вырастет до 10–15%, и исчезнет ряд законодательных проблем. К примеру, инвестиции в производство начнут относить к валовым затратам. Не обязательно, кстати, чтобы в Украине открывали производство крупные игроки. Пусть сюда придут их партнеры по производству запчастей и сырья для автопромышленности. Но для этого нужно сделать так, чтобы запчасти было выгодно производить здесь, а не импортировать.
– Отечественные инвестиции отрасль поднять не смогут?
– Пока вкладывать украинские деньги в украинскую промышленность — практически самоубийство. Дешевле инвестировать деньги в Польшу, и ввозить потом продукцию в Украину.
О строительстве в России собственных заводов в 2005–2006 годах заявили автоконцерны GM и Volkswagen PSA. Еще несколько автопроизводителей присматриваются к РФ. «Это DaimlerChrysler, BMW, Mitsubishi, Honda и ряд китайских автопроизводителей», — говорит Олег Омельницкий, директор AUTO-Consulting. Таким образом, через несколько лет в России будут выпускаться все ведущие бренды.
Украина, напротив, свой шанс привлечь автомобильного инвестора практически потеряла. Большинство мировых автопроизводителей либо построили заводы в странах СНГ и Восточной Европе, либо присматриваются к другим странам. Единственный инвестор, который вложил деньги в украинский автопром — корейская Daewoo ($150 млн.). «Фактически у Украины еще есть шанс привлечь двух мировых лидеров — Mitsubishi и Honda, но сделать это сможет только власть, причем не разговорами, а конкретными бизнес-планами», — считает Омельницкий.
Возможно, налаживанием производства в Украине заинтересуются китайские автопроизводители, которые через год-два начнут экспансию в Европу и сейчас активно ищут площадки для производства своих машин ближе к потребителю. «Это подтверждают переговоры китайской Chery с Укравто по поводу польского завода FSO и сотрудничество китайсктй FAW с АИС и КрАСЗ», — подтвердили Контрактам в AUTO-Consulting.
