Рынок-2005 лекарственных препаратов Украины

В 2005 г. множество различных экономических и политических процессов влияли на структуру и тенденции развития фармацевтического рынка. Из месяца в месяц набирали силу процессы, характерные только аля рынка образца 2005 г. В данной публикации подводятся итоги развития фармацевтического рынка в ценах производителя за сентябрь и 9 месяцев 2005 г. При подготовке материала использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ».

Анализ фармацевтического рынка в ценах производителя в августе 2005 г. традиционно основан на методологии, не раз описанной в наших предыдущих публикациях. Все данные по импорту и экспорту базируются на информации о поставках по группам 3001-3004 ТН ВЭД. Из общей структуры поставок были исключены данные о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС) — субстанции, препараты, применяемые в ветеринарии, сыпучие ЛС (inbulk)и некоторые другие категории товаров. Для более точного отображения позиций компаний ввиду высокого уровня конкуренции на рынке импорта рейтинг импортеров сформирован на основании данных по группам 3001-3006 ТН ВЭД. Исследование сегмента отечественного производства ЛС опирается на данные в целом по отрасли «Фармацевтическое производство» (код КВЭД 24.4).

Общий объем импорта в сентябре 2005 г. составил 448,4 млн. грн. в денежном и 2108,2т в натуральном выражении, что выше аналогичного периода 2004 г. на 43,9 % и 35,1 % соответственно (рис. 1,2). Как видим, после небольшого снижения темпов прироста в летний период, в сентябре рынок импорта вновь вернулся к показателю прироста объема поставок в денежном выражении свыше 40%. Кроме того, впервые за последние 4 месяца зафиксирован прирост средней стоимости весовой единицы импортируемых ГЛС: по сравнению с сентябрем 2004 г. она увеличилась на 6,5% (рис. 3). Но это вовсе не значит, что тенденция к снижению стоимости зарубежных препаратов резко оборвалась. Представленные данные свидетельствуют о том, что абсолютное значение стоимости весовой единицы в сентябре 2005 г. ниже, чем в августе этого года, а прирост по сравнению с сентябрем прошлого года вызван лишь тем, что именно в этот период в 2004 г. зафиксирован очень большой объем поставок сравнительно недорогих ГЛС из Индии. В сентябре 2004 г. прирост объема импорта в денежном выражении из этой страны составил почти 100%, в 2005 г. ничего подобного не наблюдалось, наоборот объемы поставок из Индии снизились на 2,7%.

В целом за 9 мес 2005 г. объем импорта ГЛС составил 3108,3 млн. грн. в денежном и 13587.1 т в натуральном выражении, что выше показателей аналогичного периода 2004 г. на 39.2 и 34.4% соответственно. При этом, несмотря на то, что все лето средняя стоимость весовой единицы импортируемых ГЛС снижалась, в целом за 9 мес 2005 г. ее прирост составил 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.

Среди стран-поставщиков первенство по объемам импорта в денежном выражении за 9 мес 2005 г. продолжает удерживать Германия, с показателем прироста объема импорта 44,8% в денежном и 54,2% в натуральном выражении (табл. 1). Практически по всем странам из топ-10 прирост поставок ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении составляет более 40%. И лишь по уже упомянутой Индии и Болгарии — традиционным поставщикам сравнительно недорогих препаратов — аналогичные показатели составляют менее 25%. Тенденции рынка, не раз освещаемые в предыдущих публикациях, нашли свое отображение и по итогам более длительного периода — 9 месяцев. Наибольшие приросты фиксируются по странам, из которых завозятся более дорогие препараты.

Естественно, равномерное и непрекращающееся увеличение объемов поставок из стран Евросоюза способствует уменьшению удельного веса поставок несменного лидера по тоннажу — Индии, причем как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 4,5). В то же время удельный вес объемов импорта из Германии, Франции и Словении существенно возрос.

Помимо того, что за 9 мес существенно изменилась расстановка сил среди стран-поставщиков, возрастающая активность дистрибьюторов из регионов способствует постоянному снижению удельного веса Киева по объемам поставок среди регионов Украины как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 6, 7). Кроме того, прирост объемов импорта за 9 мес 2005 г. по Киеву как в денежном, так и в натуральном выражении является одним из самых низких показателей среди топ-5 регионов (табл. 2). Лидируют же по этому показателю Днепропетровская и Киевская области. Соответственно, их удельный вес в общем объеме импорта увеличился больше, чем у других областей.

Конкурентная активность операторов рынка отразилась и на рейтинге дистрибьюторов по объемам импорта ГЛС групп 3001 -3006 ТН ВЭД в денежном выражении. По итогам сентября 2005 г., в топ-10 попали 6 дистрибьюторов из регионов Украины (табл. 3), по итогам 9 мес 2005 г., — 5 (табл. 4). Однако, хотя лидерство Киева как региона постепенно «тает», первое место в рейтинге импортеров по группам 3001-3006 ТН ВЭД как в сентябре, так и за 9 мес 2005 г. занимает компания «Оптимафарм».

Столь высокая конкуренция среди дистрибьюторов является мощным катализатором процессов консолидации рынка. В целом за 9 мес 2005 г. удельный вес первой пятерки в общем объеме импорта в денежном выражении составил 37,4% (рис. 8), что больше аналогичного показателя 2004 г. на 6,6%. При этом увеличился также и удельный вес компаний, находящихся на 6-10 позициях рейтинга (на 1,6%), а занимающих 11-20 позиции остался практически на уровне 2004 года. А вот группа компаний, не вошедших в первую двадцатку, в абсолютном значении увеличивала объем импорта, но при этом он рос медленнее такового по рынку в целом. То есть оказалось, что лучше всего подготовлены к росту рынка компании, находящиеся в верхушке рейтинга, и именно они получили наибольшую выгоду в этих условиях. В большей степени это относится к компаниям первой пятерки, но дистрибьюторы, находящиеся немного ниже по рейтингу, также стараются не уступать свои позиции.

И это подтверждают данные уже ставшего традиционным рейтинга дистрибьюторов по объему импорта в денежном выражении по группе 3004 ТН ВЭД за З периода (сентябрь, январь-сентябрь, последние 12 месяцев). Те, кто занимает первые 30 мест по результатам последних 12 мес, практически все, за редким исключением, входят втоп-30 и по итогам 9 мес, и сентября 2005 г. (табл. 5). Это свидетельствует, как минимум, о серьезности намерений этих компаний удерживать свои позиции. То есть они не только довольствуются результатами 1-2 месяцев, но и скопили достаточный «запас прочности» за последний год.

Экспорт

Общий объем экспорта в сентябре 2005 г. составил 37 млн. грн. вденежноми869,1 т в натуральном выражении, что выше аналогичных показателей сентября 2004 г. на 46.8 и 25,9% соответственно (рис. 9. 10). При этом в сентябре 2005 г. зафиксирован рекордный за последние 2 года прирост средней стоимости экспортируемых ЛС—16,6% (рис. 11).
В целом за 9 мес 2005 г. объем экспорта составил 280.3 млн. грн. в денежном и 8786.3 т в натуральном выражении, что выше показателей аналогичного периода 2004 г. на 33.0 и 26.1 % соответственно.

В течение 2005 г. прогнозировалось постепенное смещение России с лидирующей позиции среди стран — получателей экспортируемых из Украины ЛС, тем не менее, по итогам 9 мес 2005 г., она осталась на первом месте по объему экспорта в денежном выражении (табл. 6). И хотя прирост поставок в эту страну намного меньше, чем по другим странам, входящим в топ-4, абсолютные значения намного выше таковых у ближайших «преследователей». Наибольшие же показатели прироста как в денежном, так и в натуральном выражении зафиксированы по двум азиатским странам СНГ — Узбекистану и Туркменистану.

Следует отметить, что если по объемам экспорта в денежном выражении за 9 мес 2005 г. удельный вес России остался практически на уровне аналогичного периода 2004 г. (рис. 12), то в натуральном выражении он значительно уменьшился — с 45,3% до 37,9% (рис. 13). Это вызвано разницей в приростах по объемам экспорта в денежном и натуральном выражении. Так, если по России показатель прироста выше по объему поставок в денежном выражении, то по Беларуси, Узбекистану, Казахстану, Молдове, наоборот, прирост поставок выше в натуральном выражении. Это свидетельствует в первую очередь о разной ценовой структуре тех ЛС, которые поставляются в разные страны: в Россию в среднем поставляются более дорогие препараты, в перечисленные страны — менее дорогие.

Среди регионов Украины лидером по объемам экспорта по итогам 9 мес 2005 г., как и ранее, остался Киев (табл. 7). Кроме того, в отличие от рынка импорта, по экспортным поставкам как в денежном, так и в натуральном выражении удельный вес Киева остался на уровне 2004 г. (рис. 14,15), чему способствовали высокие показатели прироста поставок по этому региону: 34,0% в денежном и 27,5% в натуральном выражении. Тем не менее, лидерами по показателям прироста, по итогам 9 мес 2005 г., являются Одесская и Луганская области. Интересно, что в разных регионах наблюдаются существенные отличия между разницей приростов объемов экспорта в денежном и натуральном выражении, что свидетельствуете разной стоимости вывозимых из этих регионов ГЛС. Так, наибольшая средняя стоимость весовой единицы экспортируемой продукции среди топ-5 регионов зафиксирована в Харьковской области (68,53 грн.), наименьшая — в Одесской (23,17 грн.).

Среди компаний-поставщиков лидером по объемам экспорта в денежном выражении по итогам сентября 2005 г. является компания «Артериум» (табл. 8), по итогам 9 мес 2005 г. — компания «Фармак» (табл. 9). Следует отметить, что позиции компаний за сентябрь и за 9 мес значительно отличаются, что в который раз свидетельствует о нестабильности экспортных поставок. От месяца к месяцу лишь немногие компании сохраняют высокие места в рейтинге, но в целом по итогам более длительного периода верхушку рейтинга занимают крупнейшие украинские производители.

Общий объем фармацевтического производства в денежном выражении в сентябре 2005 г. составил 271 млн. грн., в целом за 9 мес 2005 г. — 2137.7 млн. грн., что выше показателей за аналогичные периоды 2004 г. на 26.0 и 23.0% соответственно (рис. 16). Следует отметить, что в сентябре 2005 г. зафиксирован рекордный показатель объема производства за последние 3 года. Знаменательно, что это произошло после августовского рекордного прироста (39%). То есть показатель прироста августа 2005 г. был вовсе не ситуативным явлением, что и подтвердилось сентябрьским объемом производства.

Общий объем рынка в ценах производителей (рассчитанный по Формуле производство+импорт-экспорт) за 9 мес 2005 г. составил 4965,8 млн. грн, что выше показателя аналогичного периода 2004 г. на 32.0% (рис. 17). Как следует из представленных данных по результатам 9 мес 2005 г., наибольший прирост из «составляющих» рынка зафиксирован по объемам импорта. Тем не менее, результаты последних месяцев свидетельствуют о том, что отечественное производство все больше набирает обороты.

Все тенденции и характеристики развития рынка за 9 месяцев, по сути, являются показательными для всего года. Вряд ли что-то кардинально изменится в последнем квартале. И уже сейчас можно говорить о том, что мы присутствуем при начальной стадии формирования рынка нового образца — образца 2005 г. Чем же он отличается от рынка предыдущих лет? В первую очередь — это новый потребитель. Потребитель, который не похож на себя самого 2-3 года назад. Потребитель, который не просто готов, а уже платит за новое качество. Причем под качеством подразумевается все: начиная от уровня «раскрученности» торговой марки и заканчивая упаковкой. Во-вторых, это те экономические и регламентирующие процессы, которые способствовали появлению более выгодных условий для ввоза ГЛС в Украину. Результат всего этого — это конкуренция между дистрибьюторами, которая достигла высочайшего уровня, огромные темпы роста объемов импорта, снижение стоимости импортируемых препаратов, изменения стратегии развития отечественного производства, и как следствие — высокие темпы роста всего рынка. Изменения произошли не только в ценовой структуре рынка, но и в географии поставок, региональном распределении как объемов импорта, так и экспорта. Важным моментом является то, что отечественные производители не потеряли свое лицо в условиях этого нового рынка. И итоги 9 месяцев 2005 г. лишь подтвердили, что возврата к старому образцу уже не будет.

Материал добавлен : 13.02.07.    Автор: Игорь Хмилевский   

© Читальня он-лайн, 2007-2012.
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.