Рынок кваса в Украине характеризуется стабильным ростом и укреплением позиций специализированных компаний-производителей, которые сосредоточиваются на расширении дистрибьюторах сетей.
Производителей кваса можно разделить на две группы: производители напитка путем естественного брожения и на основе концентрата квасного сусла и/или ароматических основах. Промышленное производство кваса путем естественного брожения, выделенное в специальное направление, является трудоемким как по времени его изготовления, так и по энергозатратам. Кроме того, разливной квас брожения имеет ярко выраженную сезонность реализации (с марта по сентябрь), что затрудняет прогнозирование спроса на будущий сезон. Однако данный сектор характеризуется небольшим количеством конкурентов и высокой рентабельностью, а производители отмечают постепенное снижение сезонности реализации кваса, особенно на западе Украины. Это связано с традиционными религиозными праздниками: Святого Николая, Вознесения, Рождества и т.д.
Проблематика сектора бочкового кваса не распространяется на бутылочный квас. Поэтому на рынке вышли новые производители квасных напитков, но не кваса брожения. Так, в 2005 г. потребители познакомились с такими новыми марками квасного напитка, как ТМ "Данило" (ООО "Дарл"), "Хлібчик" (ООО "Ниагара") и др., в этом сезоне - ТМ "Новотроицкий" от Новомосковского завода минеральных вод.
Согласно результатам опроса потребителей компанией "КОМКОН-Украина", по состоянию на июль-август 2005 г. (пик сезона), квас потребляли всего 36,5% украинцев. При этом 70,1% ответили, что потребляют бутылированный квас, 63,6% - разливной. Большая часть респондентов (20,6%) потребляет бутылированный квас 2-3 раза в неделю, 19,5% - 2-3 раза в месяц, 19,4% -реже 1 раза в месяц. Разливной квас 23,6% опрошенных потребляет 2-3 раза в неделю, 17,8% - 2-3 раза в месяц, 16,8% -1 раз в неделю (диаграмма 1).
Стоимость кваса, приготовленного естественным способом брожения, выше, чем изготовленного на сахаре на основе натуральных ароматизаторов кваса и солода. Однако после удорожания сахара летом 2005 г. (с 2,8 грн./кг. до 4,3 грн./кг.) дистанция между стоимостью этих продуктов значительно сократилась. Вне конкуренции остался квас, изготовленный на ароматической эмульсии и заменителе сахара, его стоимость на протяжении 2005 г. изменялась только с ростом стоимости ПЭТ-преформы. Вследствие удорожания сырья, транспортных расходов произошло повышение цен на квас на 10-15%. По информации операторов, это привело к уходу из данного бизнеса некоторых небольших производителей.
Тенденцией квасного рынка Украины является повышение культуры потребления этого исконно славянского напитка, любители кваса хотят покупать качественный продукт, поэтому во многих городах в летний период уже не встретить традиционных 900-литровых бочек с надписью: Хлебный квас". Особенностью нового "бочкового" сезона в Киеве стали требования санврачей, чтобы к каждой точке, торгующей бочковым квасом, был обязательный подвод воды и слив. Только в единичных случаях, где трудно подвести воду, разрешают продавать квас в пластиковых стаканчиках. Правда, правил сурово придерживаются только в Печерском районе столицы - если нет подвода воды, точку закрывают. "Квасники" пробовали перейти на продажу кваса кегами (спецбочки из нержавейки для транспортировки и продажи кваса или пива), но этот способ не прижился вследствие дороговизны оборудования, и, значит, самого продукта.
Всего, по данным Госкомстата, в 2005 году было произведено 5,5 млн. дал кваса. Однако реальный объем рынка кваса и квасных напитков гораздо выше, поскольку в Украине не приняты стандарты на квас и квасной напиток, А значительные объемы бутылированных квасных напитков попадают в общую группу безалкогольных газированных напитков. "Введение стандартов разграничения кваса и квасного напитка более необходимо для отечественного потребителя и государственных органов контроля качества продукции, нежели для производителей, - считает Алена Редькина, маркетолог ККЗ БН "Росинка". - Введение такого положения помогло бы разделить напитки, технология производства которых принципиально отличается".
В числе крупных украинских производителей кваса брожения запорожское ЗАО "БАН", киевский ККЗ "Росинка" (также выпускает и квасной напиток), львовское ООО ТПК "Перша приватна броварня". Ведущий производитель в секторе квасных напитков на основе концентрата квасного сусла - ООО "Монастырский квас", также напитки на основе концентрата квасного сусла и/или ароматических основах есть в ассортименте многих игроков отечественного рынка "безалкоголки": ККЗ "Росинка", СП "Этрус", ЗАО "Оболонь", ООО "Авис", "Виннифрут" и др.
Запорожское ЗАО "БАН" является производителем разливного и бутылированного кваса брожения ТМ "Ярило", а также минеральных вод и сладких газированных напитков. Квас в объеме выпуска компании занимает 80%, на "минералку" и сладкие напитки приходится 15% и 5% соответственно.
По данным Госкомстата, в 2005 г. объем производства ЗАО "БАН" кваса брожения (бутылированного, в кегах, бочкового) составил 2,1 млн. дал, что превысило аналогичный показатель 2004 г. на 78%. Как отметила Валентина Прасняк, генеральный директор ЗАО "БАН", рентабельность производства бутылированного кваса брожения составляет 3-5%, разливного - немногим выше, так как отсутствуют затраты на упаковку. С ноября 2005 г. по апрель текущего - на заводе проводилась реконструкция цеха по производству квасного концентрата, патоки крахмальной, вследствие чего мощности по выпуску этих видов сырья увеличились в 1,5 раза, настолько же компания планирует увеличить объем выпуска кваса в 2006 г.
Квас в ПЭТ-бутылках ТМ "Ярило" ("Настоящий", "Зимнее солнце", "Окрошечный", "Степной" и "Похмельный") реализуется через сеть генерального дистрибьютора "Рідна марка", имеющего представительства и партнеров во всех областях Украины. Бутылированный квас разливается в 2-литровую ПЭТ-тару, в 2007 г. планируется розлив в 1-литровую бутылку. В текущем году можно ожидать появления еще одного вида кваса от ЗАО "БАН", а в межсезонье - линейку натуральных детских напитков, которые на первом этапе планируется реализовывать в Запорожье и области.
Продукция в кегах реализуется через постоянных партнеров в Киеве, Западном и Восточном регионах Украины, Запорожье. В столице кеговый квас от ЗАО "БАН" присутствует в сети магазинов "Фуршет", ресторане "Царское село", сети заведений быстрого питания "Пузата хата", др. Компания сотрудничает с оптовыми покупателями и дистрибьюторами, обеспечивает оборудованием и кегами для торговли, предоставляет маркетинговые и семплинговые услуги. В 2005 г. "БАН" приобрел второй кегбой, что позволит отгружать квас в кегах бесперебойно.
Бочковой квас продается в Запорожье и области, а также в Днепропетровске. Завод предоставляет бочки в аренду постоянным покупателям. Цена разливного кваса ТМ "Ярило" -1,6 грн./л., "Хлебного" - 1,2 грн./л. Согласно результатам исследования "КОМКОН-Украина", квас ТМ "Ярило" известен на уровне 50,1%, потребляют его 17,4% украинских квасолюбов.
ККЗ "Росинка" производит квас брожения ТМ "Украинский" бочковой и бутылированный квас по "лимонадной" технологии ТМ "Древнекиевский". В сезон март-сентябрь 2005 г. производство бочкового кваса ККЗ "Росинка" достигало 9,9% общего розлива безалкогольных напитков. По данным официальной статистики, в 2005 году объемы выпуска кваса брожения на предприятии составили 592 тыс. дал, что на 6,5% больше, чем в 2004 году. В производстве "живого" кваса используется только отечественное сырье, в производстве бутылированного - компоненты немецкой компании Wild. География сбыта бочкового кваса охватывает г. Киев и Киевскую область (Пирятин, Фастов, Ирпень, Буча, Вышгород, Обухов, Боярка, Васильков, Белая Церковь), а также Чернигов. "Живой" квас реализуется как через дилерскую сеть, так и частным предпринимателям, напрямую с розничными точками ККЗ "Росинка" в реализации бочкового кваса не работает, - говорит Алена Редькина. - Четкий приоритет того или иного канала сбыта выделить невозможно, поскольку у каждого свои плюсы. Сотрудничество с дистрибьюторами дает масштаб покрытия, а работа с ЧП ускоряет оборот средств".
Стоимость разливного "Украинского" кваса по Киеву, согласно договоренности "Росинки" с Киевской горадминистрацией, составит в текущем сезоне 1,8 грн./л. (в прошлом - рекомендуемая розничная цена удерживалась на уровне 1,5 грн./л.). Также год назад "Росинка" предполагала освоить кеговое направление, однако этот проект пока в планах. Бутылочный квас ТМ "Древнекиевский" разливается в ПЭТ-тару емкостью 1 л и 2 л. Срок потребления этого напитка составляет 90 суток ("живого" бочкового - 3 суток).
Одним из производителей кваса брожения (в кегах и ПЭТ-таре) является львовское ООО ТПК "Перша приватна броварня". В 2005 г., по данным компании, было выпущено 500 тыс. дал продукции. Квас компании представлен двумя видами под ТМ "Львовский" - "Хлебный" и "Бочковой". Продукция разливается в 50-литровые кеги и ПЭТ-бутылки емкостью 1 л и 2 л. Станислав Комаров, директор по продажам ООО ТПК "Перша приватна броварня", сообщил, что за первые пять месяцев 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005-го выпуск кваса был увеличен в 1,5 раза. Квас "Львовский" реализуется в Западном регионе Украины, а с начала лета можно ожидать появления бутылированной продукции и в столице - в сети магазинов "Сільпо". Также в планах компании - введение новой фирменной бутылки кваса (оригинальной выпуклой формы) и редизайн этикетки. Вскоре возможен выход на внешние рынки, в первую очередь - Польши.
ООО "Монастырский квас" производит квас на основе концентрата квасного сусла под ТМ "Монастырский квас", в ассортиментную линейку входит шесть видов кваса: "Классический", "Окрошечный", "Медовый", "Смородиновый", "Клюквенный", "Яблочный". ТМ "Монастырский квас" позиционируется в верхней части среднего ценового сегмента (порядка 2,2 грн./л.). Ранее бренд-портфель компании включал также ТМ "Фамильный квас", которая в 2005 г. была выведена из ассортимента.
Согласно данным "КОМКОН-Украина", знание кваса ТМ "Монастырский" среди опрошенных потребителей достигает 64%, а показатель "потребление чаще всего" - 26,5%. География сбыта ТМ "Монастырский квас" охватывает всю территорию Украины. Продукция представлена в емкостях 1 л, 2 л и 0,5 л. Как отметил Андрей Белый, директор ООО "Монастырский квас", лучше всего продается 2-литровая емкость, 1-литровая - в сезон порядка на 30% меньше, а пол-литровая емкость реализуется преимущественно в летний период. По данным Госкомстата, объемы производства кваса на предприятии в 2005 г. составили 1165 тыс. дал, что 84,6% больше, чем в предыдущем году. В 2005 г. компания приобрела дополнительное оборудование по розливу кваса, модернизировала существующее, и в 2006 г. планирует увеличить выпуск квасной продукции в полтора раза.
Квасные напитки в структуре производства "безалкоголки" компании "Этрус", по данным Сергея Асмолова, коммерческого директора, в сезон занимают около 40%. Они производятся под ТМ "Олимпия", при этом на внутреннем рынке представлен только один вид кваса - "Хлебный", на экспорт поставляются еще "Бочковой", "Похмельный", "Усадебный" и "Боярский". К июню компания планирует ввести в продажу на внутреннем рынке еще один-два вида кваса из ранее ориентированных только на экспорт. Продукция выпускается в ПЭТ-бутылках емкостью 1 л, 2 л и 3 л, стоимость кваса -1,1 грн./л. в среднем по Украине. Квас ТМ "Олимпия" реализуется через дистрибьюторов, в некоторых областях - через собственные представительства. География сбыта охватывает практически все регионы Украины, кроме Луганска и Донецка, что связано с высокими затратами на логистику. Сегодня "Этрус" рассматривает вопрос о строительстве завода на востоке Украины. В планах компании на 2006 г. - увеличить объем производства кваса на 10-15%.
ЗАО "Оболонь" выпускает квасной напиток ТМ "Богатырский" на основе солодового экстракта, при этом вся продукция отправляется на экспорт.
Летом 2005 г. на отечественный рынок вышел еще один производитель кваса на основе квасного концентрата - компания "Ниагара". Продукция представлена под ТІМ "Хлібчик", в 2-литровой ПЭТ-таре, позиционируется квас в нижней части среднего ценового сегмента. Компания является производителем безалкогольных газированных напитков и минеральных вод, квасные напитки в общем объеме выпуска сегодня занимают порядка 10%. Как обозначил Владимир Мухин, коммерческий директор ООО "Ниагара", мощности по розливу квасной продукции предприятия "Ниагара" составляют 200 тыс. дал/мес. К концу текущего года, после приобретения дополнительного оборудования, потенциальная производственная мощность удвоится.
Сегодня продукция ТМ "Хлібчик" реализуется в областях Западного, Центрального и Южного регионов Украины через дистрибьюторов. В 2006 г. компания планирует освоить рынок восточной части Украины, а также выйти на рынок ближнего зарубежья.
Квасные напитки входят в ассортимент таких крупных производителей безалкогольных напитков, как "Винни-фрут" и "Авис". ОАО "Виннифрут" производит квас ТМ "Славянский", который в объеме производства сладких газированных напитков предприятия занимает 1,2%. По данным компании, в 2005 г. было произведено 20 тыс. дал кваса.
Квас компании "Авис" (ТМ "Добрый квас") представлен в бутылках емкостью 1 л и 2 л, и реализуется в Центральном и Западном регионах Украины через дистрибьюторов.
Осенью 2005 г. на рынке появилась новая марка кваса на основе концентрата квасного сусла - "Данило" производства одесского ООО "Дарл". Линейка ТМ "Данило" насчитывает четыре вкуса: "Классический", "Окрошечный", "Похмельный" и "Березовый" - на основе березового сока. Марка позиционируется в нижней части среднего ценового сегмента (1,9 грн./л. - 2,1 грн./л.).
Внешняя торговля
Всего в 2005 году из Украины было экспортировано около 301,6 тыс. дал бутылированнного кваса на сумму более $720 тыс. В поставках лидирует продукция ТМ "Монастырский квас" - 43,1% суммарного экспорта кваса, поставляющаяся в страны Балтии, Россию, Чехию, Словакию, Германию, Израиль, США и Канаду. Компания планирует и дальше расширять внешнеторговую деятельность и ищет новые рынки сбыта.
На втором месте - квас производства ЗАО "БАН" (ТМ "Ярило", Mr. Garden) - 20,8% общего экспорта. Под ТМ Mr. Garden запорожский квас поставляется в США и Канаду по соглашению с американским партнером ЗАО "БАН" - компанией Father International corp. "Квас на экспорт отправляем достаточно стабильно, у нас есть партнеры в России, Германии, Испании, Израиле, Прибалтике, но львиную долю экспорта берет на себя Америка, - говорит Валентина Прасняк. - Квас в основном приобретают наши бывшие соотечественники, отдающие предпочтение таким его видам, как "Настоящий" и "Окрошечный". ТМ "Ярило" уже хорошо известна за рубежом".
Третье место во внешнеторговых поставках занимает квас ТМ "Богатырский" компании "Оболонь" - 20,2%, при этом в 2005 г. он поставлялся только в Польшу, партнером выступал польский филиал "Оболони" - Obolon-Polska.
Удельный вес продукции компании "Этрус" в совокупном объеме экспорта составил 8,9%, поставки осуществлялись в основном в Германию и США, а также в Венгрию. Недавно, по сообщению Сергея Асмолова, компания подписала контракт с польской фирмой. Также г-н Асмолов сообщил, что в дальнейшем географию экспорта расширять не планируется, однако пополнится ассортимент поставок.
Доля продукции ООО "Авис" оценивается на уровне 0,8% экспорта (ТМ "Добрый квас" и "Премиум-квас") и направлены поставки были исключительно в Молдову. "Древнекиевский" квас компании "Росинка" занял 0,4% общего экспорта, вкусить его посчастливилось жителям Испании, Германии, Греции, Швейцарии и т.д. На долю других экспортеров кваса пришлось порядка 5,8% (диаграмма 1).
Что касается импорта, в 2005 г. была поставлена одна небольшая партия кваса ТМ "Очаковский" из России производства ООО "Бахус". Примечательно, что этот продукт разлит в алюминиевые банки емкостью 0,5 л.
Как сообщают операторы, ежегодный рост потребления кваса связан в том числе с переориентацией потребителя на натуральные продукты (квас, соки, минеральная вода). Постепенно происходит повышение культуры потребления и сглаживание сезонности квасного рынка. Ожидаются качественные сдвиги в данном секторе - за счет модернизации производственных линий, усовершенствования рецептур напитков и расширения ассортиментных линеек, а также развитие кегового направления и работы с HoReCa. С развитием "квасного" сектора активизируется рекламная деятельность крупных производителей.
Статистика
Food&Drinks
Материал добавлен : 14.02.07. Автор: Елена Тамбовец
.jpg)
.jpg)