Финансовые показатели компаний производителей безалкогольных напитков. Украина. 2004 год.

2003 год ознаменовался перераспределением сил между основными игроками практически во всех сегментах рынка безалкогольных напитков. Украинские торговые марки сладких вод уже "наступают на пятки" заграничным брендам. А в сегменте соков ведут активную экспансию российские производители
Ежегодно украинцы выпивают на 30% больше соков, что позволяет россиянам смело вкладывать средства в отечественные предприятия. Украинские производители безалкогольных напитков не спешат сдавать свои позиции и начинают продвигаться в сегмент функциональных напитков, где до недавнего времени безоговорочно господствовали импортеры.
В 2003 году украинцы выпили более 450 млн. дал различных безалкогольных напитков - соков, сокосодержащих напитков, минеральных и сладких вод на общую сумму примерно 950 млн. грн. Доля отрасли в ВВП в 2003 году составила примерно 0,35%.
Наибольшую долю рынка занимает сегмент соков - 57,7% в натуральном выражении. К тому же потребление соков растет наиболее динамично: ежегодно на 25 - 30%.
В 2003 году украинцы выпили почти 260 млн. дал соков, нектаров, морсов.
Сегодня рынок соков контролируют 5 - 7 компаний-лидеров. Это ООО "Сандора", СП "Витмарк-Украина" (ТМ Jaffa, "Наш сік"), ОАО "Одесский завод детского питания", ОАО "Виннифрут", ДП "Напої" (ТМ "Смак", "Фрутико"), "Вимм-Билль-Данн". Надо отметить, что позиции иностранных операторов на нашем рынке до недавнего времени были достаточно неустойчивыми. Доля импортных соков на прилавках магазинов не превышала 10%. Однако сейчас ситуация изменилась. Любовь украинцев к сокам не осталась не замеченной иностранными компаниями. В первую очередь российскими. Обзавелась заводом в Украине российская компания "Нидан-Фудс" (ТМ "Чемпион", "Моя семья", "Да!"), активно занимается дистрибуцией завод "Лебедянский" (ТМ "Я", "Тонус", "Фруктовый сад"), заявила о себе компания "Мултон" (ТМ "Добрый", "Дары лета", Nico). Украинские производители очень обеспокоены подобной активностью соседей. Тому есть причины: гости с севера в отличие от отечественных компаний располагают мощной финансовой базой. Кроме этого, россияне обладают значительным опытом создания и продвижения "соковых" торговых марок, а брендинг, как известно, одно из слабых мест украинских маркетологов.
Доля экспорта готовых соков составляет около 15 - 20% внутреннего производства, хотя некоторые компании (например, ООО "Гопак" - ТМ "Дари ланів") вывозят одну треть своей продукции. Однако основным товаром "на вывоз", судя по данным официальной статистики, являются концентраты из местного сырья: яблок, вишен...
Не менее успешным 2003 год был и для "минеральщиков". В 2003 году было произведено почти 100 млн. дал минеральных вод, что на 20% больше, чем в 2002 году. Флагманами рынка по-прежнему являются общенациональные бренды "Миргородская", "БонАква", "Моршинська", "Біола", "Оболонская", "Софія Київська".
А вот объем внутреннего рынка сладких вод в 2003 году увеличился незначительно - на 0,37% в натуральном выражении и составил 113,0 млн. дал. Отечественные производители смогли изготовить всего на 0,5% напитков больше, чем в 2002 году. Для сравнения - в 2002 году украинцы выпили на 32% больше сладких напитков, чем в предыдущем сезоне. Объяснение данной ситуации одно - сегодня уже нет дефицита сладких вод, как это было совсем недавно, и идет постепенное сокращение потребления этой продукции. Кстати, в пользу соков и "минералки".
Наибольшую долю рынка сладких вод занимают 15 ведущих предприятий отрасли, которые совместными усилиями в 2003 году произвели 86,4 млн. литров. Всего производством безалкогольных напитков занимается около 400 компаний. Надо отметить, что если в 2002 году лидеры рынка сладких вод занимали 68,1% рынка, то в 2003 году они завоевали лояльность почти 80% потребителей.
Однако позиции лидеров рынка не отличаются стабильностью, и в 2003 году некоторым игрокам пришлось их уступить. Некоторые производители не выдержали натиска конкурентов, другие испытывали сложности внутри самой компании - недостаточно четко отлаженная схема дистрибуции, отсутствие рекламной поддержки и прочие маркетинговые промахи.
Наибольшую долю рынка по-прежнему занимает компания "Кока-Кола Бевериджиз Украина" (г. Киев) - 13,5%. Сегодня компания производит ежегодно более 15 млн. дал безалкогольных напитков (без учета минеральных вод). Но надо отметить, что в компании на протяжении последних лет наблюдается стабильная тенденция к сокращению рыночной доли. В частности, в 1999 году доля предприятия "Кока-Кола Бевериджиз Украина" на украинском рынке составляла 22% (по оценкам экспертов, было разлито около 11,2 млн. дал).
В то же время все более серьезным конкурентом становится ООО "Компания "СЕСА" (ТМ "Мастер Фрут", "Флория", "Сузір'я"). В 2003 году компания "разлила" более 12,1 млн. дал напитков, что на 42,48% больше, чем в 2002 году. Наверняка к концу 2004 года ООО "Компания "СЕСА" удастся занять лидирующее положение среди главных "поильцев": предприятие увеличило свои производственные мощности до 32 млн. дал в год. Хорошие темпы роста производства в 2003 году - 12,9% - продемонстрировала и компания "Эрлан" (ТМ "Биола").

Импортные безалкогольные напитки до недавнего времени занимали на прилавках наших магазинов весьма скромное место. Украинские компании успешно освоили технологию производства освежающих вод и без замедления потеснили импортеров. Тем не менее, объемы ввоза безалкогольных напитков продолжают расти. В 2003 году доля заграничных безалкогольных напитков выросла на 2% в количественном выражении и составила 12% от всего объема внутреннего рынка. Поставщики заграничных напитков медленно, но уверенно восстанавливают утраченные позиции, и в первую очередь за счет напитков, которые не производятся на отечественных предприятиях в достаточном объеме и необходимого качества. Например, энергетические напитки, холодный чай. В основном "водные реки" текут в Украину из России - 76% всего импорта, мелкие "ручейки" - из стран дальнего зарубежья - Греции и Австрии, а также соседней Беларуси. Более 97% в импорте напитков составляет продукция компании Coca-Cola.
Примечательно, что украинские производители сладких вод не рассматривают экспансию импортеров как угрозу собственному благополучию. У отечественных компаний есть главный козырь - достаточно высокая лояльность потребителей к национальным брендам и более низкая цена товара.
Судя по всему, уже к концу 2004 года позиции основных игроков рынка безалкогольных напитков существенно изменятся. В середине апреля компания "Эрлан" запустила новое современное производство по изготовлению напитков и соков мощностью 35 млн. дал в год. Соответственно, у предприятия есть все шансы "оттяпать" немалую долю рынка у конкурентов. К тому же, несмотря на насыщение рынка, продолжают заявлять о себе новые торговые марки. К примеру, в 2003 году появились в продаже напитки ТМ "Эколайн". В 2004 году с уверенностью можно прогнозировать дальнейший рост объемов потребления безалкогольных напитков, перераспределение рыночных долей в пользу операторов с мощной финансовой базой (в первую очередь российских), появление продуктовых инноваций (овощных соков и напитков). Все это является красноречивым свидетельством инвестиционной привлекательности отрасли.

Материал добавлен : 15.02.07.    Автор: Наталья КАБИРОВА   

© Читальня он-лайн, 2007-2012.
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.