Рынок-2005 кабельно-проводниковой продукции Украины
Производители наращивают прямые продажи кабельно-проводниковой продукции корпоративным клиентам. В противовес этому оптовики "ставят" на строительно-монтажные компании
2005 год для производителей и импортеров кабельно-проводниковой продукции (КПП) выдался нелегким. Согласно информации операторов, в среднем рентабельность производства и торговли кабелями в нынешнем году, по сравнению с прошлым, уменьшилась. Правда, назвать точные цифры сложно. Во-первых, потому что сами операторы неохотно делятся данными о показателях деятельности своих предприятий. Во-вторых, у одних производителей по итогам первого полугодия 2005 г. рентабельность увеличилась, в то время как у других - уменьшилась примерно в 2 раза. Ухудшение экономических показателей работы "кабельных" компаний произошло в основном при реализации ходовых видов КПП.
Подкосили кабельный бизнес продолжающееся подорожание сырья (цветных металлов, полиэтилена, лаков и др.) и снижение спроса на кабельно-проводниковую продукцию на внутреннем рынке. Например, по данным ассоциации "Укрэлектрокабель", за первое полугодие 2005 г., по сравнению с аналогичным периодом 2004 г., предприятия, входящие в Ассоциацию, сократили производство кабелей на 3,1% - до 27,3 тыс.т. Торговцы приводят еще более неутешительные цифры: продажи за это время уменьшились на 20-30%. О причинах столь плачевной динамики писали уже неоднократно. Основная из них - приостановка многими бизнесменами реализации инвестпроектов после выборов Президента.
Правда, по официальной статистике, объемы поставок импортной продукции в первой половине 2005 г., по сравнению с аналогичным периодом 2004 г., выросли на 23% - до 13,3 тыс.т. Объяснить рост поставок импортной продукции операторы не смогли. Возможно, тому виной новый виток борьбы таможенников с контрабандным ввозом продукции - рынок "побелел". Ведь, по разным оценкам операторов, в прошлом году 30-50% КПП было ввезено нелегально.
Кроме того, резко увеличились (в 2-3 раза) поставки кабеля из Польши и Китая.
По словам торговцев, крупные потребители самостоятельно ввозили польскую продукцию с тамошних заводов. Может быть, с этим частично и связан "провал" продаж у отечественных оптовиков. Ввезенные в Украину китайские провода и вовсе превратились в фантом. Опросив украинских оптовиков, мы так и не смогли обнаружить "китайский след". Может быть, виной тому традиционная "скромность" отечественных трейдеров.
Как бы там ни было, в 2004 г. рост спроса (по сравнению с 2003 г. продажи КПП в количественном выражении увеличились на 6-7% - позволял украинским производителям компенсировать подорожание сырья за счет повышения цен на готовую продукцию. В нынешнем же году, вследствие снижения спроса на продукцию, кабельщикам сильно "порадовать" покупателей пока не удалось. На фоне продолжающегося подорожания сырья некоторые производители за январь - июль 2005 г. подняли отпускные цены на 5-7%. При этом и у оптовиков, и в рознице стоимость КПП в этом году осталась неизменной. Дело в том, что в октябре-ноябре 2004 г. торговцы резко - на 15-20% - повысили цены на продукцию, хотя металл на мировом рынке в этом время подорожал не столь существенно. Подобный запас оптовики сделали впрок - ведь уже тогда аналитики прогнозировали дальнейший рост мировых цен на цветные металлы. Поэтому трейдерам удавалось до сих пор удерживать цены неизменными, несмотря на постепенно уменьшающуюся рентабельность торговли (по информации некоторых бизнесменов, сейчас она составляет 3-5%).
Но производители и торговцы уже предупреждают, что в ближайший месяц они намерены поднять цены на КПП. По прогнозам, отпускные цены заводов повысятся в среднем на 7%. Торговцы намерены компенсировать весенне-летние потери рентабельности, подняв цены на 10-15%.
Вряд ли такой рост цен положительно скажется на общих продажах КПП.
И хотя некоторые операторы прогнозируют, что осенью 2005 г. динамика продаж кабеля сменится на положительную (если сравнивать с прошлогодней осенью), на наш взгляд, в 2005 г., по сравнению с 2004 г., общий объем украинского рынка все равно уменьшится приблизительно на 10%.
Согласно котировкам Лондонской биржи металлов (LME), с января по август 2005 г. средняя цена на медь увеличилась с $3170 до $3780 за 1 т, или на 19%. Как результат, с января по август 2005 г. внутренние цены на медную катанку (сырье для производства КПП) выросли приблизительно на 15% (до 23 тыс. грн. за 1 т). Цены на алюминий росли меньшими темпами - на LME за последний год (с августа 2004 г. по август 2005 г.) алюминий подорожал на 8% (до $1850 за 1 т). Рост цен связан с высоким спросом китайских производителей, изготовляющих продукцию из цветных металлов.
Вследствие дороговизны медных кабелей меняются предпочтения потребителей. По словам некоторых бизнесменов, покупатели стали чаще заказывать дешевый алюминиевый кабель. Правда, большинство производителей и трейдеров отметили, что у них доля продаж кабеля и проводов из меди в этом году не уменьшилась. Другое дело, что прекратился уверенный рост реализации медной КПП, доля продаж которой за последние пять лет увеличилась с 30% до 70%.
По словам операторов, несмотря на общее снижение продаж на рынке КПП, продолжается рост спроса на волоконно-оптический кабель. Волоконная оптика сейчас переживает расцвет, связанный, прежде всего, с развитием современных телекоммуникационных сетей. По волоконно-оптическим линиям связи информация передается на несколько порядков быстрее, чем по традиционным медным кабелям связи.
Поэтому украинские заводы также начинают осваивать выпуск подобной продукции. Например, в декабре 2004 г. ЗАО "Завод "Южкабель" (г.Харьков) создало производство волоконно-оптических кабелей (до этого в Украине их выпуском занимался только "Одескабель").
СБЫТ
Очевидно, желая повысить норму прибыли, украинские предприятия в обход оптовых торговцев расширяют собственные сбытовые сети и стараются увеличить долю реализации КПП непосредственно крупным и средним корпоративным заказчикам (различным государственным и частным структурам). По утверждению производителей, они приближают свою структуру сбыта к общеевропейской. Например, сейчас на рынке ЕС трейдеры обеспечивают реализацию 20-25% всех КПП, остальные 75-80% - прямые продажи производителей корпоративным потребителям. С 2004 г. крупные заводы активно открывают в регионах торговые дома или представительства. В Киеве свои сбытовые структуры уже создали почти все предприятия - до 2004 г. в киевском регионе они сбывали продукцию в основном через оптовиков. И если несколько лет тому назад на рынке КПП распределением продукции занимались, как правило, торговые компании, то сейчас производители уже частично вытеснили торговцев из крупного опта. Более того, разворачивается борьба и за средних по величине потребителей (единоразовый заказ на 10-50 тыс. грн.). Согласно усредненным данным операторов, доля продаж корпоративным клиентам напрямую от производителей в 2005 г., по сравнению с 2004 г., увеличилась приблизительно на 5% (до 25-30%). Соответственно, уменьшилась доля реализации отечественной продукции через оптовиков с 30-35% до 25-30%. Украинские оптовики заявляют, что массового перехода потребителей на прямые поставки от производителей они не наблюдают, и кардинальных изменений каналов реализации пока не произошло. Правда, в некоторых случаях крупные клиенты (единоразовый заказ от 50 тыс. грн.) перестают работать с трейдерами. Но истерики по этому поводу оптовые компании не закатывают. Они ищут способы восполнения потерь, используя свои традиционные козыри. Ведь, во-первых, импортная продукция все равно "идет" через них. Во-вторых, ассортимент продукции у заводов более узкий, чем у оптовиков. В-третьих, сейчас прибыль торговцев от продажи кабелей минимальная, они увеличивают ее посредством продажи специальной и неходовой КПП, а также других видов электротехнической продукции. Главное же заключается в том, что трейдеры увеличивают поставки и расширяют клиентскую базу именно за счет оптовых продаж КПП строительно-монтажным компаниям. Дело в том, что корпоративные потребители все чаще заботы по поиску и подбору КПП перекладывают на плечи профессионалов - строительно-монтажные организации. К тому же оптовики предоставляют скидки для постоянных клиентов, что позволяет монтажникам предлагать своим клиентам приемлемые цены на инсталлируемую КПП. Предприниматели прогнозируют, что в ближайшие годы будет расти доля продаж продукции профессиональным клиентам.
К тому же, по мнению оптовиков, пока не многие отечественные производители научились работать с заказчиками. Президент компании "Промкабель-Электрика" (г. Киев; оптовая и розничная торговля электротехнической продукцией) Ваче Давтян сказал:
"В последние годы мы активно увеличивали базу клиентов. Но в то же время потеряли некоторых заказников. Это те потребители, для которых играет роль только цена продукции. Наша компания спокойно воспринимает уход такой группы клиентов. Ведь профессионалы, ориентированные на долгосрочные отношения с поставщиком, не только смотрят на цену, но и рассчитывают общую стоимость сделки, на величину которой влияет множество факторов ".
Замдиректора компании "Капро" (г. Киев; оптовая и розничная торговля электротехнической продукцией) Олеся Мазепа считает, что "максимум через год-два отечественные производители начнут сворачивать свои представительства. Потому что, как показывает предыдущий опыт, редко подобные начинания успешно оканчивались. Задача производителя - сделать качественный товар, а также быстро его сбыть. Крупные потребители по прежнему будут работать напрямую с заводами, а средние и мелкие - это прерогатива трейдеров ".
Кстати, весной 2005 г. компания "Промкабель-Электрика", в которую входила розничная сеть из 15 магазинов "Пан Електро" (в том числе франчайзинговых), столкнулась со щекотливой ситуацией: владельцы трех киевских магазинов отказались подписывать франчайзинговый договор. Хотя в течение последних двух лет обороты этих магазинов выросли в среднем в 3 раза. Данные магазины решили, что они в состоянии самостоятельно зарабатывать на торговле электротехнической продукцией. Поэтому, как сказал Ваче Давтян, "сейчас мы отказались от развития сети магазинов в Киеве в том виде, в котором развивали до сих пор". Учитывая изменения рыночной ситуации, "Промкабель-Электрика" решила переформатировать свои сугубо розничные магазины на торговлю в профи-сегменте (в основном для мелкооптовых покупателей). В частности, уже стартовал проект по созданию нового профи-маркета.
Кроме того, некоторые оптовики отмечают, что за последний год выросли объемы продаж КПП через строительные супермаркеты. По словам представителей компании "Кабельэлектро" (г. Киев; оптовая торговля КПП), за 8 месяцев 2005 г., по сравнению с аналогичным периодом 2004 г., компания через супермаркеты продала электротехнической продукции, в том числе КПП, на 20% больше.
Рынок в цифрах
• Товар, реализуемый на рынке: кабельно-проводниковая продукция.
• Объем рынка в 2005 г. (ПРОГНОЗ): 57 тыс. т, или около $250 млн (в оптовых ценах).
• Количество производителей: крупных - 8, средних - 15.
• Количество оптовиков: крупных - до 10, средних - до 50.
• Структура продаж: отечественной продукции - 60%; импортной - 40% (в количественном выражении).
Результаты работы крупных производителей КПП в Украине
По данным ассоциации "Укрэлектрокабель".
*Рост реализации КПП в денежном выражении за 6 месяцев 2005 г., по сравнению с аналогичным периодом 2004 г., объясняется ростом цен на продукцию, а не увеличением спроса на нее.
Статистика
Бизнес
Материал добавлен : 9.02.07. Автор: Евгений Шаговая, Арнольд Савин
